<汇港通讯> 德林控股(01709)宣布,公司与Fortune Peak(卖方)订立条款清单,内容有关比特币矿机的拟收购事项,包括按代价2185.26万美元收购2200台最新一代的S21XP HYD比特币矿机,总算力约为104.06万TH/s。代价将按发行以下各项支付:(i)本金额为2185.26万美元(港元等值)的可换股债券;(ii)4000万份认股权证;及(iii)於达成获利条件後,由公司发行1344.2451万股获利股份。订约方将就正式协议之最终条款进行磋商并达成协议。
假设可换股债券项下的换股权按初步换股价每股份3.17港元及认股权证项下的认购权按初步认股权证行使价每股3.8港元均获悉数行使,且获利股份获配发及发行,则将配发及发行合共1.07亿5股新股份(统称代价股份),相当於扩大後股本5.98%。
可换股债券为2年期限且不计利息,初步换股价每股3.17港元,较9月15日收市价每股3.78元折让16.14%,可悉数转换为5376.9804万股股份。认股权证初步行使价每股3.8港元,较9月15日收市价每股3.78元溢价0.53%,可悉数认购4000万股股份。
Fortune Peak主要从事投资控股业务,专注於数字资产及采矿相关的机会,由Chiu Chang-Wei控制。 (ST)
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